紫金礦業(yè)集團(tuán)發(fā)行3.5億美元境外債券
2018年10月15日 9:36 9034次瀏覽 來(lái)源： 紫金礦業(yè) 分類(lèi)： 重點(diǎn)新聞
10月10日，紫金礦業(yè)集團(tuán)依托自身信用在境外發(fā)行了第一筆美元債。債券為三年期3.5億美元境外債券，債券票息為5.282%，發(fā)行收益率為5.282%。債券的成功發(fā)行，為集團(tuán)海外運(yùn)營(yíng)和發(fā)展提供有力的資金支持。
10月8日-9日，紫金礦業(yè)集團(tuán)分別在香港、新加坡和倫敦舉行了債券路演，陳景河董事長(zhǎng)、林紅英副總裁、劉強(qiáng)董秘等參加路演。期間，公司獲得了超3倍超額認(rèn)購(gòu)，共83個(gè)賬戶(hù)參與，為最終實(shí)現(xiàn)理想發(fā)行價(jià)奠定了基礎(chǔ)。本次投資者分布地域廣泛，其中歐洲地區(qū)投資者參與熱情尤其高漲。
2018年8月，紫金礦業(yè)集團(tuán)首次被穆迪、標(biāo)普、惠普等三家國(guó)際信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)授予Baa3（發(fā)行人評(píng)級(jí)）、BBB-（長(zhǎng)期發(fā)行人信用等級(jí)評(píng)級(jí)）、BBB-（外幣長(zhǎng)期發(fā)行人違約評(píng)級(jí)及高級(jí)無(wú)抵押評(píng)級(jí)）的投資級(jí)信用評(píng)級(jí)，綜合實(shí)力獲得國(guó)際資本市場(chǎng)的肯定。
責(zé)任編輯：付宇
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