“十三五”規(guī)劃相繼落地 有色稀土板塊迎重磅利好
2016年10月22日 19:36 4480次瀏覽 來源： 紅刊財經 分類： 重點新聞
近日，工信部接連發(fā)布了《有色金屬工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016—2020年)》(有色金屬“十三五”規(guī)劃)和《稀土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016—2020年)》(稀土“十三五”規(guī)劃)兩個重磅文件。
有色金屬“十三五”規(guī)劃
推進技術創(chuàng)新和兩化融合
數據顯示，2015年，我國有色金屬行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成主營業(yè)務收入5.7萬億元，實現利潤總額1799億元；“十二五”期間，年均分別增長11.6%、1.8%。隨著產業(yè)規(guī)模擴大和市場需求增速放緩，產量及消費增速較“十一五”期間明顯回落。
有色金屬“十三五”規(guī)劃指出，“十三五”時期是我國邁入世界有色金屬工業(yè)強國行列的關鍵時期。隨著交通運輸輕量化、農村電網改造、新一代電子信息產業(yè)、新能源汽車、高端裝備制造、節(jié)能環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產業(yè)的發(fā)展，有色金屬市場需求仍將保持一定增長。但隨著我國經濟進入新常態(tài)，整體消費增速將由“十二五”期間的高速轉為中低速，除鋰、鈷等新能源小品種金屬和鎂需求將繼續(xù)保持高速增長外，銅、鋁等主要品種消費增速將明顯放緩，鉛將基本維持現有消費水平，鋅可能在“十三五”末達到消費峰值。
從發(fā)展目標看，有色金屬“十三五”規(guī)劃提出，政產學研用相結合的產業(yè)創(chuàng)新體系基本形成，重點企業(yè)研發(fā)投入占主營業(yè)務收入達到1%以上；航空鋁材、電子材料、動力電池材料、高性能硬質合金等精深加工產品綜合保障能力超過70%；產業(yè)布局進一步優(yōu)化，低效產能逐步退出，電解鋁產能利用率達到80%以上；重金屬污染得到有效防控，企業(yè)實現穩(wěn)定、達標排放；推進兩化融合技術標準體系建設，在線監(jiān)測、生產過程智能優(yōu)化、模擬仿真等應用基本普及，選冶、加工環(huán)節(jié)關鍵工藝數控化率超過80%等目標。
國泰君安表示，小金屬和新材料細分板塊行情持續(xù)，看好小金屬“三劍客”——鈦、鎂、銻。國泰君安認為，鈦、鎂受需求復蘇影響，銻受環(huán)保監(jiān)管影響，價格有望持續(xù)上行。相關受益標的包括云海金屬、湖南黃金。
同時，國泰君安表示，航空和軍工材料方面，裝備升級和國產化率提升帶來乘數效應，受益標的包括西部材料、銀邦股份等；交通鋁方面，軌道交通投資加速和汽車輕量化趨勢拉動鋁材加工需求，明泰鋁業(yè)有望受益。此外，新能源汽車板塊迎來年末搶裝行情，板塊有望再度迎來投資機會，可關注中科三環(huán)、江特電機、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等。
東北證券則指出，長期看好汽車輕量化的鋁鎂合金標的。“十三五”期間，中國汽車輕量化鋁材市場年均增長率在20%左右，相關鋁型材企業(yè)業(yè)績彈性大。鎂合金材的增速更大，預計使用量將會增加10倍以上。特別是隨著汽車用鎂合金量的增加，將會對鎂價形成有力支撐，利好原鎂冶煉企業(yè)。相關標的包括云海金屬、亞太科技。
稀土“十三五”規(guī)劃
推動過剩產能出清
近年來，由于稀土價格持續(xù)下跌，稀土行業(yè)盈利水平持續(xù)下滑，2015年全行業(yè)更整體虧損6億元。而根據目前已披露的半年報和三季報數據，稀土企業(yè)虧損情況加劇，行業(yè)亟待供給側改革。
在此背景下，稀土“十三五”規(guī)劃明確了加強稀土戰(zhàn)略資源保護，化解過剩低端產能，優(yōu)化產品結構的發(fā)展思路，提出了建成若干家技術一流、裝備先進的創(chuàng)新中心，取得一批突破性成果，具有自主知識產權的高端稀土功能材料及器件達到或接近國際先進水平；六大稀土集團完成對全國所有稀土開采、冶煉分離、資源綜合利用企業(yè)的整合，形成科學規(guī)范的現代企業(yè)治理結構；80%以上關鍵性高端稀土功能材料和器件基本滿足新一代信息技術、高端裝備、新能源汽車、高性能醫(yī)療設備、節(jié)能環(huán)保、國防科工等領域的應用需求；以滿足《中國制造2025》十大重點領域需求為目標，主要稀土功能材料產量年均增長15%以上，中高端稀土功能材料占比顯著提升，產業(yè)整體步入中高端發(fā)展階段，躋身全球稀土技術和產業(yè)強國行列等目標。
中金公司指出，稀土“十三五”規(guī)劃的提出，將有助于稀土過剩產能的出清，從而改善供需局面，利好六大稀土集團，建議關注擁有稀土資源的包鋼股份和廈門鎢業(yè)。同時，通過向高端產品轉型，也將提升企業(yè)盈利能力和國際競爭力，利好稀土永磁行業(yè)的寧波韻升、銀河磁體、正海磁材和中科三環(huán)。
廣發(fā)證券表示，如果稀土價格上漲，稀土企業(yè)將直接受益，建議關注廣晟有色、廈門鎢業(yè)、盛和資源、*ST五稀、北方稀土等。同時，銣鐵硼有望受益于稀土價格上漲和汽車行業(yè)需求增長，建議關注中科三環(huán)、寧波韻升、銀河磁體、正海磁材、安泰科技等。
責任編輯：孟慶科
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