ST常鋁增發(fā)2.7億元收購高頻焊管生產商
2014年03月17日 9:40 1061次瀏覽 來源： 每日經濟新聞 分類： 有色市場
*ST常鋁(002160，前收盤價4.72元）今日宣布，擬向大股東常熟市鋁箔廠、自然人朱明，非公開發(fā)行股份購買其合計持有的新合源100%股權，從而介入下游高頻焊管行業(yè)。
公告顯示，新合源成立于2009年10月，認繳出資為1000萬元。自然人朱明出資比例為51%，是新合源的控股股東及實際控制人；其余49%為常熟市鋁箔廠出資持有。
自成立以來，新合源的產品集中為汽車散熱器用鋁質高頻焊管，下游客戶主要是為整車廠商配套的汽車散熱器供應商；其產品囊括了水箱管、中冷器管和集流管三大類汽車散熱器用鋁質高頻焊管中的大部分規(guī)格。2012~2013年，新合源高頻焊管的產量分別為3664萬支、3999萬支，銷量分別為3733萬支、4177萬支。
新合源的目標客戶集中為貝洱、東洋等為整車廠商配套的國際知名汽車散熱器制造商。公司是國內少數(shù)擁有自主核心研發(fā)技術和生產工藝，并成功進入德系、美系、日系及國產整車廠商供應鏈體系的中高端汽車散熱器用鋁質高頻焊管供應商。
截至2013年12月31日，新合源資產總額為1.03億元，凈資產為4696.53萬元；2013年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.61億元，實現(xiàn)凈利潤1980.58萬元。經初步預估，新合源全部股權的預估值約為2.71億元。經各方初步協(xié)商，其100%股權的交易價格為2.7億元。以5.05元/股的發(fā)行價格計算，此次交易，*ST常鋁將向交易對手發(fā)行的股票數(shù)量預計合計為5346.53萬股?！睹咳战洕侣劇酚浾咦⒁獾剑Ｊ焓袖X箔廠、朱明向上市公司承諾，新合源2014年~2016年度實現(xiàn)的扣非后歸屬凈利潤分別不低于2300萬、2600萬、2800萬元。若業(yè)績不達標，將給予*ST常鋁補償。
*ST常鋁表示，公司通過收購新合源，對下游的鋁質高頻焊管業(yè)務進行整合，實現(xiàn)了產業(yè)鏈延伸，具備了對家電、汽車等行業(yè)散熱器制造商所需核心零部件的一體化供應能力。交易有利于增強上市公司主營業(yè)務的競爭力。
此外，*ST常鋁擬向不超過10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，預計募資總額不超過9000萬元。配套資金在支付此次交易發(fā)行費用等并購整合費用后，擬用于新合源的在建項目建設及運營資金安排（8530萬元），以滿足其擴大生產規(guī)模及發(fā)展主營業(yè)務的需求。
責任編輯：四筆
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