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　　多晶硅價格兩年內難高于35美元/公斤，“留給薄膜的市場空間很小”
　　在375噸二氧化鍺合同助推下，云南鍺業(yè)（002428）在股市巨跌的情況下，7月9日仍能有3.8%的漲幅，而買方漢能控股集團有限公司（下稱漢能），是中國最大的太陽能薄膜電池技術公司。
　　“市場對漢能是否能夠消化那么大的鍺訂單有疑慮，但如果漢能光伏硅基薄膜產(chǎn)能充分釋放，確實需要那么大的一個訂單量。”弘亞世代投資咨詢有限公司副總裁劉文平稱，目前漢能需要攻克硅基薄膜技術的轉化率、穩(wěn)定性兩大難題。
　　6月初，云南鍺業(yè)及全資子公司云南東昌金屬加工有限公司（東昌金屬）與漢能簽訂了《鍺產(chǎn)品供應合同》，由東昌金屬向漢能供應共計375噸二氧化鍺產(chǎn)品，供貨期限自2012年至2018年。
　　2011年全球產(chǎn)鍺金屬量118噸，2012年二氧化鍺與金屬鍺的折算比例為1.48：1，云南鍺業(yè)的375噸二氧化鍺大單，若折算成金屬鍺，相當于2011年全球產(chǎn)量兩倍多。
　　漢能方面表示，漢能在太陽能方面專注薄膜路線，鍺是所需的原料中的一種，“主要用于制作三疊層非晶硅鍺薄膜太陽能電池組件”。
　　漢能已在全國布局有9大生產(chǎn)基地，并借此獲得大量政府配套光伏電站承諾。現(xiàn)在它的太陽能薄膜技術何時取得革命性突破？

　　鍺業(yè)合同的消化
　　按照合同約定，云南鍺業(yè)2012-2018年供應漢能集團二氧化鍺量為25噸、50噸、60噸、60噸、60噸、60噸、60噸。
　　“在薄膜電池領域，鍺硅加上非晶硅的技術方案，理論上可以做到讓電池轉化效率更高的水平，但目前在技術方面仍需攻關。”劉文平分析。
　　劉文平舉例，設想硅基薄膜電池約為1微米厚，則1GW薄基薄膜總面積為50立方米，金屬鍺的密度一立方米是5.35噸，其總用量就在26-30噸左右，“如果漢能未來2GW的薄膜產(chǎn)能可以充分發(fā)揮，那么要用到一年60噸左右”。
　　成立于1994年的漢能，是國內橫跨水電、風電和光伏發(fā)電的民營清潔能源企業(yè)。在太陽能光伏領域，漢能控股在四川、廣東、海南、浙江、山東、江蘇等地投資建設了九大基地。到2012年，漢能控股預計各基地總產(chǎn)能將達3GW，將超過FirstSolar成為全球最大的薄膜光伏廠商。
　　云南鍺業(yè)方面表示，目前二氧化鍺全部產(chǎn)能為56噸，除了20噸自用外，其余36噸產(chǎn)能可以確保今年供貨，明年公司將會擴大二氧化鍺產(chǎn)能。
　　漢能一位高管稱，與云南鍺業(yè)合作是出于漢能全產(chǎn)業(yè)鏈整合的策略：需要上游能夠提供有競爭力的原材料；同時擺脫關鍵原材料主要依靠進口的瓶頸，此外，漢能通過規(guī)?；l(fā)展，爭取早日達到平價上網(wǎng)。
　　漢能和云南鍺業(yè)仍有深度合作棋子：云南鍺業(yè)將向漢能出售全資子公司東昌金屬部分股權，同時入股漢能集團擬設立的鍺烷深加工公司。
　　“之所以有這么個附屬條件，是漢能集團怕我們供不上貨，干脆漢能入股，大家長期合作。另外，公司也想借機進入下游行業(yè)。”云南鍺業(yè)人士透露。

　　薄膜技術的市場拷問
　　劉文平說，目前硅基薄膜很大的一個問題是，鍺沉積速率很快，導致轉換效率不穩(wěn)定，批次與批次之間存在較大差異。
　　在光伏領域中薄膜電池和晶硅電池兩大技術路線的爭論中，薄膜電池雖然轉化效率低，但在多晶硅價格高企的前提下，其成本更為低廉；相反，當多晶硅價格低于50美元/公斤左右時，薄膜的成本優(yōu)勢不復存在。
　　中國最大的多晶硅企業(yè)——保利協(xié)鑫投資者關系部負責人汪滿健稱，在目前光伏市場寒冬的情形下，多晶硅價格在未來兩年內很難高于35美元/公斤，“留給薄膜的市場空間很小”。
　　在2011年全球光伏發(fā)電67.4GW的裝機總量中，薄膜電池累計裝機量為4GW左右，占據(jù)光伏發(fā)電不足一成的市場份額，其中FirstSolar占據(jù)了超過2GW的出貨量。
　　“漢能給業(yè)界的疑惑是，一直在描繪前景，但卻無大體量的光伏電站落地，這可能與其技術領域尚待突破有關。”與很多光伏人士認為漢能多做資本運作不同，劉文平認為，“這家公司是資本和實業(yè)的很好結合”。
　　劉文平舉例，漢能在水電領域產(chǎn)生過百億的現(xiàn)金流，同時也擅長利用資本杠桿，如收購薄膜設備企業(yè)鉑陽太陽能60%的股權，買歐瑞康的設備完善生產(chǎn)工藝，挖尚德、應用材料的薄膜團隊，“都離不開政府扶持和資本杠桿運用”。
　　6月份，漢能觸角甚至伸至國外，其收購德國太陽能電池巨頭Q-Cells子公司Solibro的股權，而后者在CIGS薄膜電池的產(chǎn)能位居世界前三。
　　漢能光伏產(chǎn)業(yè)集團高級副總裁周捷三表示，Solibro的CIGS技術全球領先，并購案完成后對漢能而言技術上是非常大的提升。“我們會利用這家公司提供的TurnKeySolution（交鑰匙）在中國建設更多的CIGS產(chǎn)能。”
　　光伏技術專家、成都恒?；ぜ夹g服務有限公司總經(jīng)理王恒表示，漢能在各地的布局，其龐大的產(chǎn)能規(guī)劃將競爭對手排除在外；通過項目配套積攢起可觀光伏電站合約，巨額的水電資金及銀行資本又源源不斷支撐其技術研發(fā)，“倘是漢能在薄膜電池技術方面能有突破，那么中國相當大一部分光伏市場將屬于漢能的”；倘未能突破，漢能便面臨資金鏈風險。