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　　由上海期貨交易所主辦的“第九屆上海衍生品市場論壇”于5月28-29日召開。本屆論壇的主題為“創(chuàng)新與服務-中國期貨市場的改革開放”。
　　以下為中國有色金屬工業(yè)協(xié)會副會長王琴華在“黃金國際研討會”上的致辭實錄。
　　各位嘉賓、各位代表，大家下午好！很高興有機會參加這次論壇，首先我代表中國有色金屬工業(yè)協(xié)會對論壇的召開表示熱烈的祝賀。根據(jù)大會組委會的要求，讓我介紹一下白銀產(chǎn)業(yè)的情況，白銀是咱們期貨市場上的新生兒，我剛剛在5月10日到上海來參加了白銀期貨上市橋落儀式，昨天來了以后聽交易所的梅總介紹，剛才霍總也講到，白銀上市以后表現(xiàn)不俗，投資者熱情高漲，我聽了以后非常高興。因為白銀期貨上市不僅是豐富了期貨的品種，而且對整個白銀行業(yè)，特別是對有色的銅鉛鋅行業(yè)有著非常重要的意義。因為我們白銀主要還是銅鉛鋅的副產(chǎn)，是行業(yè)里的大事，非常高興，今天我想從行業(yè)的角度給大家介紹一下有關白銀產(chǎn)業(yè)運行情況和產(chǎn)業(yè)政策，以及市場供需的分析，供大家參考。 主要想講三個方面：一、2011年我國白銀產(chǎn)業(yè)的運行情況；二、結合白銀產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點，進一下當前白銀產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境；三、對白銀市場的供需做一些不成熟的分析。
　　首先講一下2011年我國白銀產(chǎn)業(yè)的運行情況，有這樣幾個特點：一、白銀產(chǎn)量的增速放緩，2011年我國白銀的總產(chǎn)量12348噸，同比增長了6.29%，這個產(chǎn)量繼續(xù)保持世界第一。但這個增幅比2010下降了5.97個百分點，這是比2011年比2009年相比，2011年的增幅只有6.29%。同時我們回顧了一下，進入新世紀以來，這11年平均符合增長率低于它14.21的增長點，從去年看產(chǎn)量是增長，但是增幅放緩。還有一個特點，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高，隨著銅鉛鋅行業(yè)準入的分布執(zhí)行，現(xiàn)在新投產(chǎn)建設的新的銅和鉛的冶煉項目都有準入門檻，基本上要求達到一定的規(guī)模。銅和鉛冶煉項目都有經(jīng)營回收的專門工藝，作為副產(chǎn)品來說白銀集中度相對提高了，這是第一個特點。
　　這是用圖表表示一下銅鉛鋅的產(chǎn)量和白銀產(chǎn)量的相關性(圖)。第二個特點，2011年因為國家統(tǒng)計局修改了統(tǒng)計的口徑，所以從國家統(tǒng)計局的數(shù)字上看，白銀的產(chǎn)值下降。去年應該說白銀的價格是很好，特別是上半年，為什么產(chǎn)值會統(tǒng)計出來下降了，因為去年1月1日開始國家統(tǒng)計局把規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計的起點，從原來的主營業(yè)務收入500萬提高到的2000萬元，2011年納入國家統(tǒng)計局統(tǒng)計的規(guī)模以上白銀的企業(yè)比上年減少了63家，列入統(tǒng)計總計是251家，銀的冶煉企業(yè)是100家，因為統(tǒng)計口徑的變化，造成了產(chǎn)值同比下降了36%。這個是口徑變化的主要原因，因為從產(chǎn)量上實際上還有7%左右的增長，而且價格是大幅度上漲，因為有一大批兩千萬銷售以下的企業(yè)沒有列入到統(tǒng)計范圍內，所以總體上數(shù)字有些下降。
　　第三個特點，白銀產(chǎn)量鏈不斷衍生，科技進步成果顯著。白銀產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式正在發(fā)生變化，一個明顯的特點就是產(chǎn)業(yè)要素在升級，產(chǎn)業(yè)鏈延伸。比如說國內最大的白銀冶煉生產(chǎn)企業(yè)，河南的宇光金錢集團公司(音)，已經(jīng)進入到白銀制品等下游加工企業(yè)，還有湖南的的企業(yè)，它大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，建立國家產(chǎn)業(yè)化示范基地等等，體現(xiàn)了一種產(chǎn)業(yè)集聚和產(chǎn)業(yè)鏈延伸的趨勢。另外白銀的科技進步碩果累累，2011年度中國有色金屬有266個獲獎項目，其中涉及到白銀有12項，一等獎有二項，二等獎有8項，技術進步的步伐很快。其中西部金屬材料股份有限公司牽頭研發(fā)的核級銀合金棒與產(chǎn)業(yè)化項目分獲二等獎。也是體現(xiàn)了白銀產(chǎn)業(yè)的技術進步加快。
　　第四個特點，外貿(mào)出口量還是下降，因為白銀我們實際上在12000噸的總產(chǎn)量中，國內消費大概在一半左右，另外一半要依賴出口市場。這幾年應該說國內消費在增長，但是實際上從國內來說還是有一部分要依賴出口。白銀的進口也下降，同比下降了11.44%。這個是2011年白銀產(chǎn)業(yè)運行的簡要情況。
　　第二個問題想介紹一下我國白銀產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點及產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境分析。白銀產(chǎn)業(yè)在我國國家有這樣幾個特點，首先是一個國際通行的特點，白銀有雙重屬性，一方面是金融資產(chǎn)，同時它又是工業(yè)商品。剛才梅總講了，我們國家很長一段時間白銀是作為貨幣，現(xiàn)在白銀作為貨幣的功能基本上不太可能了，這個和剛才王會長講的黃金有區(qū)別，但是白銀是很重要的投資品，從這幾年國際市場和中國市場白銀投資火熱情況也可以看出來，雖然它不能直接作為貨幣，但是它的金融屬性還是非常典型的，同時又是工業(yè)商品，現(xiàn)在像銀粉在新材料里面的應用還是非常廣闊的，這是一個特點。第二個由于咱們國內的白銀主要是銅鉛鋅的副產(chǎn)品，所以上游的的發(fā)展決定了白銀工業(yè)的發(fā)展，我國國內銅鉛鋅資產(chǎn)保障成為在下降，我們一直是缺銅的過程，鉛鋅對外依存度也越來越高，也達到30%以上。所以國內白銀工業(yè)未來的增長一方面是受到礦產(chǎn)銅鉛鋅冶煉工業(yè)發(fā)展的影響，同時再生鉛工業(yè)蓬勃發(fā)展，這種上游產(chǎn)業(yè)政策的變化很容易傳導到下游去。
　　另外，從白銀下游來看，下游應用領域很廣而且分散，下游企業(yè)普遍規(guī)模不大，抵御風險能力較差，因為白銀在國民經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)里面，還屬于一些小行業(yè)。所以上游受到銅鉛鋅行業(yè)的影響，下游又面臨比較分散的狀況，所以白銀產(chǎn)業(yè)發(fā)展是有這樣一種特定的環(huán)境。白銀如果持續(xù)高價位也有可能被替代，也有這種替代的風險。所以現(xiàn)在這幾年國內白銀產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式正在發(fā)生一些變化，一些地區(qū)和企業(yè)都在加快轉型的步伐，向融合化、聚集化產(chǎn)業(yè)園的方式發(fā)展。根據(jù)這些特點我覺得白銀產(chǎn)業(yè)非常需要能夠有一個非常清晰的定位，有一個非常清晰的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式來確保白銀產(chǎn)業(yè)能夠持續(xù)、穩(wěn)定健康的發(fā)展。避免受到上游和下游的影響，這是白銀產(chǎn)業(yè)一些發(fā)展環(huán)境的特點。 再生資源的利用也對白銀工業(yè)的發(fā)展有很多的影響，所以現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)政策也好、市場環(huán)境、技術，包括文化、區(qū)位都對白銀工業(yè)的發(fā)展帶來一些影響，所以我們有這樣的想法，白銀產(chǎn)業(yè)今后的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式需要認真的研究。
　　今年，以至于“十二五”期間白銀的產(chǎn)業(yè)政策說一下，因為國家沒有專門的白銀產(chǎn)業(yè)政策，實際上都含在有色金屬“十二五”規(guī)劃政策里面，這個很值得白銀行業(yè)在做分析的時候來考慮。第一個是工業(yè)和信息化部下發(fā)的有色金屬工業(yè)“十二五”規(guī)劃可能會對白銀的影響，黎曼提出了銅鉛鋅的質量指標，另外也提出了到2015年的再生銅、再生鉛的比例，再生銅要提高到40%，再生鉛也是40%。因為再生可能就沒有白銀出來了，只有礦鉛，所以這兩個數(shù)據(jù)出來以后，我覺得基本上白銀的產(chǎn)量框架就可以定下來了，這個是國家下發(fā)的“十二五”規(guī)劃提出的兩個目標。
　　另外，國家在“十二五”規(guī)劃里面還確定了在資源勘探開發(fā)，以及礦山建設方面的要求，包括銅鉛鋅資源都劃定了一些資源基地建設的范圍，要求要形成銅鉛鋅資源的原料基地，提高礦產(chǎn)銅鉛鋅的資源保障，這個對穩(wěn)定副產(chǎn)白銀，包括黃金的產(chǎn)量也有重要的意義。這個可能對白銀的企業(yè)來說要認真的研究國家有色金屬工業(yè)“十二五”規(guī)劃所制訂的目標，會對白銀產(chǎn)業(yè)帶來的影響，這個是第一個大的政策環(huán)境。
　　第二個在市場方面，經(jīng)過中國證監(jiān)會批準，白銀期貨合約今年5月10日正式在上海期貨交易所掛，有利于白銀國內價格的完善與發(fā)現(xiàn)，也有利于完善國內期貨體系和金融市場體系，未來在白銀資源配置，價格發(fā)現(xiàn)和風險規(guī)避中扮演著非常重要的角色，這是期貨市場。另外，大家注意到國務院現(xiàn)在正在清理整頓大宗商品交易場所，白銀的現(xiàn)貨市場現(xiàn)在也比較多，特別是去年以來陸續(xù)成立了一些，現(xiàn)在國家對防范大宗商品交易的風險，維護國家金融經(jīng)濟的安全特別重視，所以我感覺可能隨著市場環(huán)境的規(guī)范整頓，也可能會對白銀的市場有一定的影響。這是第二個方面，在這個市場方面。
　　第三個方面，國家出臺的一些產(chǎn)業(yè)調整的目錄，這個可能對今后白銀產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；?jīng)營和結構調整也有關系，最新出臺的指標目錄，2011年最新版本等等，這里我不具體說了。從外商投資看繼續(xù)把貴金屬列為限制性的目錄，說明貴金屬在國民經(jīng)濟中還有特殊的地位和作用，剛才王會長講到黃金在國民經(jīng)濟中的重要地位和作用，這個我想簡單說一下。
　　第四個方面，關于貿(mào)易政策方面。第一個是國家繼續(xù)對白銀出口實行配額管理，這幾年商務部在白銀出口配額的管理上，也在不斷的完善。2012年的配額下達是5387噸，這一兩年的配額使用率沒有完全完成，今年下達的5387噸比去年減少了283噸，基本上是保持穩(wěn)定，大概占咱們總產(chǎn)量的40%以上。另外在白銀貿(mào)易政策上現(xiàn)在很多鉛鋅企業(yè)關心白銀的貿(mào)易出口政策，協(xié)會也在積極的幫助企業(yè)向商務部提出建議，希望能夠恢復進口銅鉛鋅，出口白銀的加工貿(mào)易政策，使我們白銀能夠更通暢進入到國際市場，提高我市場上的話語權，這個是貿(mào)易方面。
　　第三個問題想簡單說一下白銀市場的供求分析：第一點想說一下全球白銀市場及投資情況，2011年白銀價格同比打漲，但是全年價格動蕩，我在這個圖上標出了價格的曲線，大家可以看也是價格動蕩幅度比較大的一年，年內最高價格達到每盎司48.70美元，最低的26.16美元，年均價格同比上漲了74.23%，到目前價格還在振蕩調整過程中，白銀期貨上市短短半個月已經(jīng)成為上期所第三大，從交易額上來說是排名第三了，我覺得和價格波動有關，所以投資者很喜歡這樣的品種，就是價格波動還是比較大。 全球白銀投資火熱，2011年全球白銀投資創(chuàng)記錄最高達到2.822億盎司，價值約100億美元，銀幣和印章投資到了1.182億盎司。
　　從國內市場供求情況來看，國內白銀價格去年和國際市場上是同步的，白銀價格高位振蕩，全年最高價格每千克10950，最低價格5740，高價和低價跟國際市場上還是比較相應的，現(xiàn)貨平均交易價格7589每千克，比2010年上漲了72.39%，這個圖顯示了上海黃金交易所現(xiàn)貨交易的情況。白銀的價格劇烈波動使白銀的生產(chǎn)消費企業(yè)面臨著風險，但是這個在一定程度上也促進了白銀等貴金屬行業(yè)的投資升溫，2011年我國白銀投融資大幅度增長，2011年規(guī)模以上的貴金屬116個，投資額10.22億人民幣，同比增長了47.04%，因的冶煉項目44個，投資總額23.45億元，增長了7倍多。其中銀的冶煉增長最快，另外有色企業(yè)開始涉足黃金行業(yè)，白銀消費保持穩(wěn)步增長，前面我已經(jīng)說過了，但是供求還是過剩，我國白銀消費逐年增長，2011年國內消費白銀6088噸，同比增長了6.8%，前面第一個問題曾經(jīng)報道過，我們的白銀產(chǎn)量增長了百分之六點多。其中我有一個表，我就不一一念了，電子電器消費量最多，達到2194噸。從總得來看，產(chǎn)量12438噸，消費量6088噸，總的來看供應仍然過剩(圖).
　　第三，全球白銀的供需狀況，根據(jù)世界白銀協(xié)會2012年的報告，2012年全球白銀總供應量小幅下降，這里面列出來包括礦山產(chǎn)量，生產(chǎn)上套期保值等等，全球白銀總供應來10.4億盎司，約29484噸，同比下降了3.2%。下面是全球白銀的需求情況，2011年10.4億盎司，制造業(yè)下降了1.5%.2011年全球礦山相對于制造業(yè)用銀來說過剩量達到4017噸，過剩量當然是相對于制造業(yè)的用銀需求，但是實際上這些過剩量主要是被投資需求吸收了。
　　下面有一個簡單的預測，2012年市場將維持總體供應過剩的狀態(tài)，供需的基本面對市場價格的直接影響在弱化，可以說現(xiàn)在白銀要取決于投資者對它的興趣，供需的基本面當然對市場價格有影響，當然這個影響作用正在弱化。從價格來看盡管不同機構的數(shù)據(jù)不同，但都認為短期內白銀價格趨于下降的。2012年白銀平均價格在每盎司34美元左右，我們國內從副產(chǎn)白銀的產(chǎn)業(yè)鏈將進一步延長，流入高技術領域的資金量因一步提高，白銀礦業(yè)投資將持續(xù)火爆，所以總得來說白銀的產(chǎn)量會維持一個緩步的增長，白銀的需求量也將維持穩(wěn)定增長，預計2012年我國白銀價格與國際價格的差距將進一步縮小。白銀價格與GDP的比較就不在詳細講了，時間關系。
　　這是我國白銀市場生產(chǎn)需求和大體上的預測。就講這么多，不對的地方請各位專家領導，和業(yè)內的人士批評指正，謝謝大家。