寶鈦股份：高端鈦材需求增長 強烈推薦
2012年02月16日 11:20 1387次瀏覽 來源： 上海證券報 分類： 有色市場
近期海綿鈦價格從年初的7.5 萬左右上漲至目前的8.3 萬左右，本次價格上漲的部分原因是上游原料緊張，海外需求也出現了好轉。我們認為，鈦原料或產品價格的波動主要是基本面向好的狀況，我們持續(xù)看好鈦行業(yè)的發(fā)展。作為深加工領域具有顯著技術優(yōu)勢和明顯市場壟斷優(yōu)勢的寶鈦股份，公司鈦材價格向下游轉移的能力很強、且公司高端產品領域的比例還在繼續(xù)提升，我們認為，隨著原料的上漲，公司盈利能力有望得到進一步提升。2012 年是公司產能增長、結構調整和業(yè)績大幅釋放的關鍵時期，且公司與太鋼不銹(000825,股吧)的合作也奠定了公司未來產能進一步擴張的基礎。公司經營好轉確立，同時，軍工鈦材銷售增長超預期的可能也使業(yè)績爆發(fā)性增長可能提前，維持強烈推薦。
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