中國鋁業(yè)：擬定向增發(fā)募資100億
2009年07月01日 8:58 4983次瀏覽 來源： 中國證券報 分類： 鋁資訊 作者： 牛洪軍
中國鋁業(yè)公告,公司董事會審議通過了《關于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》,擬發(fā)行不超過10億股A股,募集資金不超過人民幣100億元用于中國鋁業(yè)公司重慶80萬噸氧化鋁項目等,以此進一步完善公司“鋁土礦－氧化鋁－電解鋁－鋁深加工”產業(yè)鏈。
中鋁公司控股地位不變
公告顯示,中國鋁業(yè)本次發(fā)行A股發(fā)行對象為基金、證券公司、保險機構等符合相關規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資者,發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的90%。本次發(fā)行擬募集資金不超過100億元,募集資金扣除發(fā)行費用后將用于中國鋁業(yè)公司重慶80萬噸氧化鋁項目、中國鋁業(yè)興縣氧化鋁項目、中國鋁業(yè)中州分公司選礦拜耳法系統擴建項目以及補充流動資金。
公告稱,募集資金投資項目的建成和投產將有助于公司進一步完善公司“鋁土礦－氧化鋁－電解鋁－鋁深加工”產業(yè)鏈,提高競爭優(yōu)勢,優(yōu)化經營業(yè)務結構。
本次定向增發(fā)并不導致公司控制權發(fā)生變化。發(fā)行前,中鋁公司直接持有公司38.56%的股權,并通過其附屬公司合計持有公司41.82%的股權。非公開發(fā)行完成后,按本次發(fā)行數量的上限10億股計算,中鋁公司將合計持有公司約38.94%的股權,仍為控股股東和實際控制人。
募資助推規(guī)模擴張
公司介紹,中國鋁業(yè)公司重慶80萬噸氧化鋁項目預計2010年投入生產,將為公司新增80萬噸/年冶金級氧化鋁生產能力,項目總投資約為47.54億元,其中23億元通過本次發(fā)行募集資金解決,余下由公司自籌資金解決;中國鋁業(yè)興縣氧化鋁項目建設規(guī)模為年產冶金級氧化鋁80萬噸,項目擬定建設工期2年,建成后即可交付使用,將為公司每年新增80萬噸氧化鋁生產能力,項目總投資約為52.30億元,其中約37億元通過本次發(fā)行募集資金解決;中國鋁業(yè)中州分公司選礦拜耳法系統擴建項目建設期2年,項目總投資約為29.92億元,其中約20億元通過本次發(fā)行募集資金解決,余下由公司自籌資金解決,項目完成后,將使公司新增氧化鋁年產能70萬噸,中州分公司形成燒結法100萬噸/年、拜耳法130萬噸/年的氧化鋁生產能力,氧化鋁總產量將達到230萬噸/年。此外,公司還擬補充流動資金20億元。
公告稱,本次非公開發(fā)行募集資金投資項目具有良好的市場發(fā)展前景和經濟效益,有助于公司進一步完善“鋁土礦－氧化鋁－電解鋁－鋁深加工”產業(yè)鏈,提高競爭優(yōu)勢,優(yōu)化經營業(yè)務結構。項目投產后,公司盈利能力將得到進一步提升,進一步增強核心競爭力,保證可持續(xù)發(fā)展。
中國鋁業(yè)表示,定向增發(fā)后,公司財務狀況將大為改善。其中,公司2007年度及2008年度利息支出分別為12.26億元及18.65億元。若募集資金到位后,公司將能夠在一定程度上降低財務費用,優(yōu)化融資結構,進一步改善現金流狀況。
責任編輯：小貝
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