俄鋁在港IPO交易獲得全額認購
2010年01月15日 10:45 4627次瀏覽 來源： 中國有色網(wǎng) 分類： 鋁資訊
1月15日消息 知情人士14日稱，俄鋁在香港的IPO交易獲得全額認購，12日已啟動巡回推介。
綜合外電1月14日報道，一位知情人士14日稱，俄羅斯鋁業(yè)巨頭俄羅斯聯(lián)合鋁業(yè)公司(United Company Rusal)在香港的首次公開募股(IPO)交易已獲得全額認購。
俄羅斯聯(lián)合鋁業(yè)的香港IPO巡回推介已于12日啟動，計劃于1月21日結束。該IPO交易計劃籌資至多25.9億美元；若行使超額配售權，籌資額將增至29億美元。
知情人士還稱，認購速度整體快于預期，且認購資質(zhì)較高。目前已有四家基礎投資者認購了40％的IPO發(fā)行股份。
此外，香港藍籌公司長江實業(yè)（集團）有限公司也參與了認購。知情人士13日稱，長江實業(yè)認購了1億美元俄鋁股份。
上述四家基礎投資者分別是：馬來西亞富豪郭鶴年(Robert Kuok)、俄羅斯國家開發(fā)銀行Vneshekonombank (VEB)、Nathaniel Rothschild旗下投資工具NR Investment Ltd.以及John Paulson運營的對沖基金Paulson &Co Inc.。這些基礎投資者必須持有IPO股份至少6個月時間。
法國巴黎銀行(BNP Paribas S.A., BNPQY)和瑞士信貸集團(Credit Suisse Group, CS)為此次IPO的聯(lián)席保薦人、全球協(xié)調(diào)人和簿記行。
中銀國際控股有限公司(Bank Of China International)、美國銀行/美林(Bank of America-Merrill Lynch)、野村證券公司(Nomura Co.) (9716.TO)、復興資本公司(Renaissance Capital)、俄羅斯儲蓄銀行(Sberbank)和俄羅斯外貿(mào)銀行資本(VTB Capital)也擔任該交易的聯(lián)席簿記行。
責任編輯：毋寧秋
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